在技术发展的浪潮下，传统金融公司纷纷开展线上业务
金融行业作为服务行业，有着产品同质性强、监管严格、创新较难、易于复制等特点，各家机构奋力争夺客户资源、努力抢占市场份额。
传统金融公司纷纷开展线上业务，更加注重用新兴的人工智能技术、大数据分析技术为客户提供个性化的产品和服务，正在逐渐形成自己独特的产品和服务体系。
数字化转型是中国金融行业的共识 , 以大数据、云计算、移动和社交媒体为代表的新一代技术平台及其基础之上的应用技术，将成为金融行业数字化转型的利器。
服务质量管理的重视程度还略显不足,尤其是对客户服务质量的管理水平还十分欠缺,没有通用的工具和方法。
金融行业各企业竞争激烈，获客成本越来越高，但是仍然难获客且质量差
金融行业属性特点，客户个性化需求多，金融方案复杂，需要按需定制专属金融方案
金融行业普遍存在认知偏差，客户对部分金融方式存在偏见，导致对企业持有怀疑态度
金融行业资源竞争激烈，员工飞单与私单违规行为多，员工离职后带走客户资源
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